B2B SaaS
전문가를 위한Wealth Planning Platform
고객 관리부터 자산 승계 설계와 진단,
실행 전략, 시뮬레이션, 리포트까지
전문가의 Wealth Planning 업무를
하나의 Workflow에서
더 빠르고 일관되게 관리할 수 있도록 지원합니다.
자산승계 의사결정 플랫폼
Wealth Health Score
A+
Risk Signal 2건 감지
Risk Signal
- 상속세 재원 부족 가능성
- 부동산 집중도 높음
예상 절세효과
₩270,000,000
최적 증여금액 ₩1,000,000,000 기준
Wealth Simulation Preview
Live증여 적극 검토
Family Structure Preview
Member A · Member B · Member C
Next Action
진행필요
부동산 매각 양도세 시뮬레이션 제공
2026.7.30
01 • Client & Family
고객과 가족을
하나의 Workspace로 연결합니다.
고객, 가족, 자산 현황 등을 하나의 화면에서 연결해
자산 승계 의사결정을 위한 데이터를 체계적으로 관리합니다.
- 고객 등록 및 관리
- 가족 관계 시각화
- 상담 이력 관리
Wealth Health Check
Portfolio & Risk Overview
Portfolio Overview
Wealth Health Score
A
82 / 100
Risk Summary
02 • Wealth Health Check
복잡한 자산 승계를
한 번의 진단으로 시작합니다.
세금, 유동성, 가족 구조, 자산 편중 등을 분석하여
자산 승계 상태와 주요 리스크를 직관적으로 제공합니다.
- Cash Liquidity
- Real Estate
- Tax Exposure
Scenario Comparison
Executive Report
AI Summary
핵심 요약과 추천 전략을 전문가 Summary 형태로 자동 생성합니다.
03 • Scenario & Report
다양한 자산 승계 전략을 비교하고
리포트로 정리합니다.
증여, 상속, 부동산 매각 등 다양한 시나리오를 비교해
고객에게 설명 가능한 리포트로 정리합니다.
- 자산 승계 시나리오
- 시뮬레이션
- 리포트
Next Action
Wealth Timeline
2026 Q2 · Gift Planning
Active milestone
2026 Q4 · Property Review
2027 Q1 · Report Delivery
Expert Collaboration
Tax Accountant
김세무
Reviewing
Lawyer
이법무
Assigned
04 • Next Action
자산 승계 진단과 전략을
실행 과제로 연결합니다.
자산 승계 진단과 전략을 바탕으로고객 Follow-up, 전문가 연계까지
실행 흐름을 관리합니다.
- Next Action
- Follow-up
- Expert Collaboration